Arkoon (Securibourse)

par chris, lundi 02 novembre 2009, 17:59 (il y a 5502 jours) @ Nakama

Je ne la suis pas, mais j'ai vu ce communiqué :

ARKOON Network Security lance une augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription

Lyon, le 2 novembre 2009 – ARKOON Network Security annonce le lancement d’une augmentation de capital réservée d’un montant maximum de 2.495.703 euros pour la première tranche, complétée d’une éventuelle seconde tranche d’un montant maximum de 2.218.404 euros, primes d’émission incluses, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre des modalités de paiement du prix pour l’acquisition de 100% des actions de la société SkyRecon Systems dont l’accord d’acquisition a été annoncé le 21 septembre 2009. SkyRecon est un éditeur de logiciels spécialisé dans la protection du poste de travail (Intelligent Endpoint Security). La technologie StormShield de SkyRecon, directement intégrée au système d’exploitation du poste de travail, propose une approche radicalement nouvelle pour protéger les organisations en permettant d’adresser grâce à un seul agent l’ensemble des risques associés au poste : vulnérabilités logicielles, vol ou perte de données critiques, usage inapproprié d’applications personnelles, connectivité non autorisée, attaques logicielles et intrusions, infractions internes.

Avec cette acquisition, qui fait suite à celle de MSI en 2006, ARKOON Network Security se donne les moyens d’affirmer sa position d’acteur majeur sur les solutions de sécurité de bout en bout : protection des réseaux, des communications, des données et du poste de travail.

Autorisation de l’émission

L’émission des actions nouvelles a été votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 30 octobre 2009. Un avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin d’annonces légales obligatoires (BALO) n°115 du 25 septembre 2009.

A l’issue de l’Assemblée, Thierry ROUQUET, Président du Directoire a déclaré : « Nous sommes pleinement satisfait du témoignage de confiance que nous manifestent nos actionnaires en adoptant majoritairement les résolutions proposées. Sous 15 jours, nous devrions ainsi finaliser l’acquisition de SkyRecon Systems, société parfaitement complémentaire de la nôtre qui nous permet d’accroître notre positionnement sur le marché de la sécurité et qui constitue un excellent relais de croissance. ».

Modalités de l’émission

Première tranche (2009) :

Augmentation du capital social d’un montant nominal maximum de 831.901 euros, pour le porter de 4.714.110 euros à 5.546.011 euros, par l’émission de 831.901 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 1 € chacune.

Les actions nouvelles sont émises au prix de 3 euros l’une, soit 1 euro de valeur nominale et 2 euros de prime d’émission, et devront être libérées intégralement en numéraire lors de leur souscription. La prime d’émission représente ainsi un montant total de 1.663.802 euros.

Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes.

La période de souscription a été ouverte à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire et sera close le 9 novembre 2009.

En cas d’insuffisance de souscriptions, le Directoire pourra limiter le montant de l’augmentation de capital dès lors que les souscriptions reçues auront atteint 75% au moins du montant initialement fixé.

Deuxième tranche (2010) :

Sous réserve de la réalisation de la première tranche ; augmentation du capital social d’un montant nominal maximum de 739.468 euros, par l’émission de 739.468 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro chacune.

Les actions nouvelles sont émises au prix de 3 euros l’une, soit 1 euro de valeur nominale et 2 euros de prime d’émission, et devront être libérées intégralement en numéraire lors de leur souscription. La prime d’émission représente ainsi un montant total maximum de 1.478.936 euros.

Pour cette deuxième tranche et dans les limites indiquées, le Directoire disposera de tous les pouvoirs pour décider et réaliser la ou les augmentations de capital qui lui paraîtront opportunes afin de satisfaire aux modalités de paiement du prix final pour l’acquisition des actions de SkyRecon, ceci dans un délai expirant le 31 décembre 2010.

Pour les deux tranches de l’augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription d’actions réservé aux actionnaires a été supprimé par l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui a attribué le droit de souscription des actions à émettre au profit de la catégorie de personnes présentant la caractéristique suivante : Etre inscrit à la date du 30 septembre 2009 dans la comptabilité actions de la société SkyRecon dont le siège social est à Paris (75009), 8 rue Lafayette.

Les résultats de l’augmentation de capital seront communiqués le 11 novembre 2009.