Delta Plus : Greensome toujours à l'achat (Securibourse)

par jpa , lundi 11 février 2013, 10:32 (il y a 4305 jours) @ jpa

[...]
2013 ressemblera donc à 2012 avec toutefois 1/ une pression moindre en Europe et 2/ une croissance plus modérée hors Europe du fait dun effet de base moins favorable. Au regard des nouvelles projections économiques du FMI, qui ont été revues à la baisse, il nous semble plus prudent den faire de même et désormais de viser une croissance de 7% vs 10,2% car 1/ lEspagne devrait redémarrer plus lentement que prévu, 2/ la France voit ses perspectives de rebond samoindrir tout comme le UK. Aussi nous abaissons nos attentes en Europe avec désormais un recul de -1,8% à 90,5 M (vs stable) et sommes également plus prudents hors Europe avec une croissance attendue de 20% (vs 25%) à 76,4 M. En revanche, nous conservons nos hypothèses de rentabilité. Limpact sur les BPA est donc de -2,8% en 2013e et -2,9% en 2014e.
[...]
Nous confirmons notre opinion Achat et notre objectif de cours de 38,7 (70% DCF 38,6 vs 39,3 30% Comparables 39,1 vs 37,2 ).

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