Delta+: l'étude de GreenSome (Securibourse)

par jpa , mardi 03 juillet 2012, 12:59 (il y a 4528 jours) @ gaepre1
édité par jpa, mardi 03 juillet 2012, 13:07

Accès gratuit à la dernière étude, sur leur site web.

http://greensome-finance.fr/publications/derniere-etude/

Opinion: ACHAT

Objectif de cours: 38,7 Potentiel : +100%

Label OSEO Entreprise Innovante

Le Décathlon® de lEPI

Delta Plus est né importateur dEPI (Equipement de Protection individuelle), est devenu producteur (33% de ses produits sont fabriqués par ses usines) et est désormais créateur de ses marques.
[...]

Le défi auquel est confronté Delta Plus aujourdhui est 1/ de consolider sa position sur son marché historique en innovant et 2/ daller chercher de la croissance dans les pays en développement soit via le rachat dunités de production auxquelles sajoute lensemble de sa gamme ou soit en créant ex nihilo des structures. Sur certains pays clés, tels que le Brésil ou la Turquie, il lui faudra disposer de son outil de production sur place pour les adresser à limage de ce quil a fait en 2011 via le rachat dEslingar en Argentine.

[...] Linternational (Chine, Amérique du Sud) est le véritable support de développement du groupe du fait du rythme de croissance élevé observé et attendu qui implique un recours important à de la main duvre industrielle, mais aussi qui fait progressivement de la sécurité des hommes un vecteur clé de la performance économique.
[...]

La constance des résultats passés qui reflète le bon positionnement du groupe, la visibilité offerte à moyen-long terme du fait de sa stratégie ainsi que sa très faible valorisation font, selon nous, de Delta Plus un support dinvestissement particulièrement attractif. Avec un objectif de cours de 38,7 (pondération DCF 70% 41,5 / Comparables 30% 32,2 ), nous initions la valeur à lAchat.

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