avantages concurrentiels de l'investisseur individuel (Jeu The Bull)

par mercat, mardi 04 février 2025, 21:53 (il y a 15 jours) @ Graham

d'accord avec ses avantages, le principal à mon sens est qu'il rend des comptes qu'à lui-même et peut ajuster par rapport à ses propres objectifs, choisir sans contraintes son univers de valeurs, exclure en fonction de son éthique ou convictions des valeurs spiritueux, défense, en ce qui me concerne.
Par contre, ce qui est intéressant sans que ce soit une obsession c'est de s'étalonner par rapport à un benchmarck, qui sert plus de thermomètre, depuis quelque temps après avoir lu le livre de François ROCHON, je fais des pondérations comme cet exemple :

"Le choix des indices de référence est établi une fois l’an, en début d’année, selon la composition géographique approximative des portefeuilles. La pondération des indices présentée peut ne pas être une indication de la composition des portefeuilles.
Pour 2023 :
Rochon Global : S&P/TSX 16% S&P 500 40,25% Russell 2000 40,25% MSCI EAFE 3,5%
Rochon US: S&P 500 100%
Rochon Canada: S&P/TSX 100%"

Perso, je l'ajuste une fois par an, et calcule la moyenne et la pondération, actuellement c'est comme l'an dernier

CAC40 (10)
Cac Mid&Small (60)
Cac Small (30)
Moyenne 4,41%
Moyenne Pondérée 10/60/30