SAFT [SAFT] : On y croit... (Securibourse)

par The Bull , Guinée, lundi 27 juin 2011, 19:23 (il y a 4899 jours)

J'ai ouvert une ligne significative sur SAFT aujourd'hui.

C'est un peu spéculatif parce que le marché n'a pas encore de visibilité sur l'issue du conflit avec JC mais je crois que la stratégie de résistance de SAFT à l'ogre JC américain est la bonne, et que la baisse du titre, générée par le conflit avec JC sur leur joint venture JCS, est une monumentale opportunité et un point d'entrée quasi parfait (inespéré serait le terme exact) pour un actionnaire un peu patient.

Ce n'est pas une formule un en bourse, mais l'upside pourrait être un correct "30%" à portée de main d'ici un an.

A mesure que le marché va croître en volume, les prix baisseront, mais les investissements s'amortiront, donc la pression à la baisse des prix n'est pas ce qui m'inquiète le plus... Je crains davantage le vol/détournement de la technologie par la Chine, qui, bizarrement, était en négociation avec JCS très récemment...

La Chine étant capable de tout, même du pire, la protection de la barrière technologique de SAFT est la clé du dossier. 2/3 des avions civils et militaires dans le monde sont équipés de leur technologie... Ce n'est pas anodin.

Retraitée de la trésorerie (200M€ quand même !), le dossier me semble peu cher.