Valo Vivendi?

par tristus dolor, vendredi 28 juillet 2006, 12:52 (il y a 6685 jours) @ whypaymore

estimation oddo de la mi mai en meur
sfr 12100
neuf cegetel 625
maroc telecom 5700
canal plus 5200
umg 7000
vug 1100
nbc 7800
autres actifs 2300 (dt elektrim et veolia, vendu depuis)
dette nette - 4200
reports fiscaux 2500
total dilué 40300 soit 34.7/titre dilué des obligations.

vivendi est une de mes principales lignes. le titre subit toujours l'impact du secteur telecom et les baisses de prix chez sfr. autre reproche : l'absence de catalyseur pour reprendre un terme à la mode. les investisseurs sont des enfants gâtés, une croissance des bénéfices de 10-15 % n'intéresse plus personne apparemment.
je trouve la valeur assez attrayante sur la base d'un rendement (e) de 4% et un per 2007 inf à 12. vers 25 je me renforcerai sûrement.