certainement une ak a jouer:TOUAX

par John_Fills , lundi 31 octobre 2005, 11:33 (il y a 6946 jours) @ pasca711

La société Touax a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant d'environ 25 millions d'euros par voie d'attribution gratuite de BSA, pour financer l'acquisition de 49 % du capital de Touax Rail Ltd,

Dans le cadre de cette opération, 2.849.128 BSA seront attribuées, soit un BSA par action détenue, 7 BSA donnant le droit de souscrire à 3 actions nouvelles de Touax au prix de 20,70 euros par action de 8 euros de nominal, soit une prime d'émission de 12,70 euros par action nouvelle.

L'attribution aura lieu le 1er novembre 2005 après bourse. Le prix d'émission fait ressortir une décote de respectivement 9,92 % et 11,65 % par rapport au dernier cours coté de Touax le 28 octobre 2005 et la moyenne pondérée par les volumes à 1 mois calculée à cette date.

Compte tenu de ces modalités d'acquisition, la reprise de la part des minoritaires dans Touax Rail Ltd devrait se traduire par un impact nettement relutif sur le BNPA pour les actionnaires de Touax SCA.

Touax a conclu, le 26 septembre 2005 un accord en vue de l'acquisition de 49 % des actions Touax Rail Ltd détenues par Almafin (groupe KBC), sous condition suspensive de la réalisation d'une émission de capital d'un montant minimum de 7 ME avant juin 2006 par Touax SCA. À l'issue de cette acquisition, qui sera matérialisée immédiatement après finalisation de la présente augmentation de capital, Touax détiendra 100 % du capital de Touax Rail Ltd, cette filiale regroupant l'ensemble des activités de gestion de matériels ferroviaires du groupe. Le prix d'acquisition s'élève à 8,1 millions d'euros pour 49 % de Touax Rail, correspondant à un multiple de P/E inférieur à 12 fois.

Les BSA seront négociables sur le marché Eurolist d'Euronext Paris du 2 novembre 2005 au 14 novembre 2005 inclus et admis aux opérations d'Euroclear France et identifiés sous le code ISIN FR0010250159.