Quaternove : offre d’achat par LGM au prix de 17,60 euros !!

par AToo, jeudi 22 septembre 2005, 12:38 (il y a 6985 jours)

Boursorama le 22/09/2005 12h24
Quaternove : offre d’achat par LGM au prix de 17,60 euros par action
LGM, société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans le management et l’ingénierie des grands projets, travaille pour la plupart des grands maîtres d’œuvre et d’ouvrage européens. Elle connaît une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 40 % par an depuis sa création en 1991 et dispose à ce jour d’un effectif de 275 collaborateurs répartis entre la France et les Pays-Bas.

LGM réalisera en 2005 un chiffre d’affaires prévisionnel de 20 M€ (en croissance d’environ 50% par rapport à 2004) et un taux de marge d’exploitation supérieur à 13%.

Quaternove (Titres cotés sur le Marché Libre d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0000076267) est un acteur reconnu dans le domaine de la R&D externalisée qui a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 19 M€ et un taux de marge d’exploitation de 8,4 %.

Le 5 septembre 2005, le groupe Alten a émis une offre d’achat sur les actions de Quaternove au prix de 16,60 € par action sous la condition suspensive d’avoir obtenu le 26 septembre 2005 les 2/3 du capital et des droits de vote de Quaternove. Les termes de l’offre d’Alten précisent que « cette offre ne fera pas l’objet d’une surenchère ou d’une prorogation. »

Un rapprochement de LGM et de Quaternove permettrait d’apporter aux clients du nouvel ensemble une offre unique de solutions technologiques à forte valeur ajoutée et de proposer à ses salariés d’importantes perspectives d’évolution.

LGM propose donc aux actionnaires de Quaternove d’acheter leurs titres au prix de 17,60 euros par action sous la condition suspensive d’obtenir les deux tiers du capital et des droits de vote à la date du 10 octobre 2005.

Cette offre est supérieure de plus de 6% à l’offre d’Alten et de plus de 16% au dernier cours coté de Quaternove.

Cette proposition, qui valorise Quaternove à 16.250.000 euros, a fait l’objet d’une présentation à l’ensemble des actionnaires de référence. Un certain nombre d’entre eux ont d’ores et déjà marqué leur intérêt pour ce projet.

Relations investisseurs : Frank Weiser, Directeur Financier LGM, 01.45.37.34.00

LGM
SA au capital de 2.100.000 €
RCS 380 902 569 NANTERRE