e-Bizcuss.com
par John_fills 
, mardi 01 février 2005, 08:18 (il y a 7213 jours)
Bonjour,
Prévisions intéressantes 
ci-jointes :
http://www.ebizcuss.com/ebizcussfinances_/docs/e-bizcuss%20analyse%2006%202004.pdf
J'aime bcp cette petite valeur, il ira loin.
Bonne journée, JF
e-Bizcuss.com - perso je suis à l'ecart pour plusieurs
raisons :
- la previson de CA annuel lors de la presentation des semestriels était de 41.4 ME on a 40.60 ME
- En octobre 2004, EBI tablait sur un CA 2005 de 56 à 57 ME, désormais prévision de 50 ME
- La hausse des marges évoquée lors des semestriels a diparu lors du dernier communiqué ; celles ci sont très faibles dans ce secteur.
- La distribution de matériel informatique est très concurentiel.
mais peut-être ai-je tort ...
A l'écart moi aussi, un peu parpréjugé sans doute idiot
par labadie 
, Chaloupe St-Leu, La Réunion, mardi 01 février 2005, 13:30 (il y a 7213 jours) @ terps
dès que je vois ".com" écrit sur une valeur je prends peur ! 
Trop de mal à comprendre le secteur internet et les perspectives de croissances offertes.
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![[image]](images/avatars/labadie.jpg)
merci beaucoup john fils
elle est tres clairement sous valorise en terme de ve/ca . reste a voir si les marges vont suivent. j en ai pris pour voir mais je ne suis pas tranquille.
E-Biz...
par John_fills , mardi 01 février 2005, 19:17 (il y a 7213 jours) @ pasca711
Je conseille vivement de lire l'analyse faite par "Gruppo Banca Sella" et indiquée dans le premier message de cette liste.
Si l'analyse réalisée est fiable, E-bi prévoit une marge nette 2004 @ 1,2 Me soit un BNA de 0,343e. Au cours actuel l'action a un PER de 9.5e. Ce n'est pas cher pour une valeur de croissance. Le RN 2005 prévu est de 1,7 Me soit une PER 2005 de 6,7!
De plus le VE/CA actuel est faible (ratio souvent utilisé pour ce type de valeur)
Pour une valeur dont l'activité est en croissance, je crois que le potentiel de hausse est important. De plus, il s'agit là d'une valeur "sexy" qui plaira au marché.
Je ne serai pas surpris de la voir @ 10e avant la fin d'année.
Cordialement, JF
bon promis, je la regarde en détail cette semaine !
par labadie , Chaloupe St-Leu, La Réunion, mardi 01 février 2005, 19:40 (il y a 7213 jours) @ John_fills
merci pour ton lien.
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merci aussi
je n'ai pas passé le pas today, mais tu nous allèches 
la moitié des chiffres dans cette analyse sont déjà faux
et caducs (rien que les CA 2004 et 2005)
hop direction poubelle l'analyse (pas la valeur hein)
la moitié des chiffres dans cette analyse sont déjà faux
par John_Fills , mercredi 02 février 2005, 01:33 (il y a 7212 jours) @ publicjo
Les CA prévisionnels ont été en effet révisés, CA 2004 40,6Me vs 44,1 Me dans l'analyse, CA prévisionnel 2005 de 50 Me vs 58,1 Me.
Mais de là à mettre l'analyse à la poubelle, à toi de voir mais je crois qu'elle permet tout de même de mieux appréhender cette société.
Il faut également se rappeler quelle a été bénéficiaire le premier semestre, or le CA 2eme semestre a été en forte croissance (grâce notamment au rachat de IEC)...
Cordialement, JF
Résultats 1er semestre
par John_Fills , mercredi 02 février 2005, 06:04 (il y a 7212 jours) @ John_Fills
Résultats du 1er semestre liés essentiellement à de l'exceptionnel.
En revanche Rex positif, depuis le CA a augmenté :
1er semestre : 15,8 Me
2eme semestre : 24,8 Me
Communiqué sur résultats du 1er semestre:
Résultat dexploitation
Le résultat dexploitation du groupe passe de (0,21) M au premier semestre 2003 à 0.30 M au premier semestre 2004. Ce retournement de tendance est lié à laugmentation de la productivité du groupe lui ayant permis daméliorer sa marge commerciale tout en baissant ses charges dexploitation (hors achats de marchandises) de 13%.
Résultat exceptionnel
Au 30 juin 2004, eBizcuss a racheté 1,50 M de dette chirographaire de la société International Computer pour un montant de 0,45 M, apportant un produit exceptionnel de 1,04 M au groupe.
Avec un montant de charges exceptionnelles de 0,16 M dont 0,10 M damortissement de goodwill, le résultat exceptionnel du groupe se porte à 0,89 M au 1er semestre 2004 par rapport à (0,12)M au premier semestre 2003.
Résultat net
Le résultat net du groupe se porte à 1,15 M au premier semestre 2004 par rapport à (0.38) M au premier semestre 2003.
Consolidation dInternational Computer
Suite à sa fusion absorption, International Computer est consolidé dans les comptes deBizcuss à partir du 30 juin 2004
Perspectives
Pour son exercice 2004, le groupe eBizcuss prévoit datteindre un chiffre daffaires consolidé supérieur à 40 M et daméliorer son résultat dexploitation grâce à lintégration et loptimisation des activités dInternational Computer.
Vous pouvez consulter le lien suivant: http://www.ebizcuss.com/ebizcussfinances/
Cordialement, JF