initiatives et développements ou ALIDA qu'en...

pensez-vous >

L'avenir semble radieux mais y a-t-il des éléments qui m'échappent>

merci d'avance pour votre contribution.

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Même question. ça paraît intéressant mais je me méfie aussi. Tout n'est pas très clair suite à leur importante croissance externe. J'en ai pris à 10.92 mais je n'ai pas eu le temps de bien fouiner donc je reste méfiant. Il ne faudrait pas que cela donne un nouveau proximania.

Très intéressé par vos avis

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effectivement, tout n'est pas tres clair, c'est le moins qu'on puisse dire.il y a plusieurs indices qui m'ont découragés de creuser le dossier, à commencer par l'impossibilité de trouver les comptes...

» Même question. ça paraît intéressant mais je me méfie aussi. Tout n'est pas
» très clair suite à leur importante croissance externe. J'en ai pris à 10.92
» mais je n'ai pas eu le temps de bien fouiner donc je reste méfiant. Il ne
» faudrait pas que cela donne un nouveau proximania.
»
» Très intéressé par vos avis

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» effectivement, tout n'est pas tres clair, c'est le moins qu'on puisse
» dire.il y a plusieurs indices qui m'ont découragés de creuser le dossier, à
» commencer par l'impossibilité de trouver les comptes...
»
»
»
»
» »effectivement pas de comptes au balo.

Des comptes 2008 complexes certifiés par des CAC mais ....>>>

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que 4 lignes :

GEA
TESSI
OSIATIS
FAIVELEY

bref rien de sexy , mais dont l'activité est simple à comprendre.

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rien au balo
rien sur le site amf
rien sur le site de la societe. je parle de comptes consodidés pro forma pour 2008 ou le 1ER semestre 2009. c'est un peu léger pour une boite pesant 100 meur de capitalisation.

il est noter que la filiale global technologies vaut près de 100 meur sur le marché libre. c'est sur cette valo qu'a été remboursé en titres ( à qui, ce serait intéressant de le savoir) une dette d'i et d, avec au passage un coquet profit de dilution. s'il 'y avait que cela...

» » »effectivement pas de comptes au balo.
»
» Des comptes 2008 complexes certifiés par des CAC mais ....>>>

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» Très intéressé par vos avis

J'avais posté ceci suite à une question sur BM il y a quelques mois:

==> Olrik: non jamais eu ALIDA en portif... je ne la suis pas car j'ai un ressenti négatif dessus... mais rien de plus... elle me fait juste penser à Proximania que j'ai regardé plusieurs fois ces dernières années... et dont j'ai eu raison de me méfier vu ce qu'on sait ce jour... pour ALIDA je crains la meme chose ==> hyper-croissance à coups d'opérations de croissance externe plus ou moins transparentes et plus ou moins maitrisée pour finir sur une grosse cata finale... mais bon c'est juste un ressenti, j'ai pas creusé.

Autre chose: ce qu'ils font ne me semble pas difficile... et donc pas cohérent avec des marges élevées durables... je préfère les boites qui font des choses DIFFICILES (comme développer un médicament pendant 10 ans et plus... ou prendre 5 ans à finaliser des téléphone luxueux en partenariat avec des marques uniques et sublimes comme Dior... ou construire une offre pertinente dans le domaine de la sécurité informatique ou il y a bien peu de leader européens)... difficile ca veut dire risqué... mais aussi ca permet de protéger son busines avec des brevets, place des barrières fortes à l'entrée du marché... et justifie pour le coup et durablement des marges confortables... en cas de succès s'entend.

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Bonjour,
ALIDA, ça semble vraiment trop beau. Ils affichent des chiffres énormes, en particulier de CA et de croissance.... Mais honnêtement, il y a trop de zones trop complexes pour moi du genre, je ne comprends pas où ils font leur CA (perso, jamais été client et je ne vois pas qui leur a donné autant d'argent) ni même leur métier (il y a bcp de termes ronflants sur leur site à mon avis).

Donc c'est beau mais trop risqué à mon avis.
Si qq1 a compris leur business, ça m'intéresse.

publicjo

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Je suis finalement sorti du dossier, peut être trop tôt.

Mais les perspectives annoncées sont trop optimistes car les activités du groupe sont assez vulnérables à la crise.

En fait, le groupe a une faible croissance organique et une rentabilité très faible hors éléments exceptionnels.

Les comptes sont d'une rare complexité même après une lecture très instructive du rapport Mazard (disponible sur leur site).

En résumé, le pari est sans doute tentant. Mais compte tenu de l'endettement accumulé et d'une communication trop flateuse, le risque de mauvaise surprise me semble élevé désormais.

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Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir des doutes ;-)

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http://www.i-d.fr/annexes/communique/fichiers/E_142948f.pdf

Analyse intéressante de la valeur.

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interessant en effet comme dirait J.L., il y a peut être de l'ak en perspective.
les comptes consos sont en effet sur leur site, bien cachés parmi tous les liens à disposition, on comprend pourquoi
un coup de boost est possible mais je le suivrai en spectateur

» http://www.i-d.fr/annexes/communique/fichiers/E_142948nef.pdf
»
» Analyse intéressante de la valeur.

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