Un nouveau jeu de circonstance...

Suite à l'idée de Bull un peu plus bas, je propose de rechercher des valeurs remplissant les 4 critères suivants :

- Une baisse du cours supérieure à 10 % sur un an.

- Une bonne santé (activité en croissance, rentabilité).

- Une valorisation proche des fonds propres ou inférieure.

- Un PER 2007 et 2008 < 10.

Pour résumer : une valeur massacrée qui pourrait nous intéresser :-D

Nexans, cité par rv, remplit les conditions.

Je rajoute :

Air France

Carrere

Nexity

A noter que Gévelot échoue au premier critère (titre stable sur un an) mais remplit nettement les autres...

A vos idées ;-)

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Le problème c'est que la santé peut se détériorer rapidement
Et du coup le capital (santé ou financier) fondre tout aussi vite.

Si Nexity n'arrive plus à fourguer ces programmes immobiliers, ....

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LACIE
» Le problème c'est que la santé peut se détériorer rapidement
» Et du coup le capital (santé ou financier) fondre tout aussi vite.
»
» Si Nexity n'arrive plus à fourguer ces programmes immobiliers, ....

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de mlprx aujourd hui>
quand je regarde la valo de kertel j ai vraiment du mal à comprendre cette baisse.
A+

» LACIE
» » Le problème c'est que la santé peut se détériorer rapidement
» » Et du coup le capital (santé ou financier) fondre tout aussi vite.
» »
» » Si Nexity n'arrive plus à fourguer ces programmes immobiliers, ....

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Euh l'éternel question c'est dernier temps...Je peux juste te donner mon avis qui vaut ce qu'il vaut... mlprx est une small caps, qui plus est qui cote sur le marché libre, et qui est une des seules à ne pas avoir baissé depuis....euh ben depuis son inscription au ML...Donc qq personnes ont du se dire qu'une pv n'est réalisé qu'à la revente et voila...Elle pourrait d'ailleurs encore baissé pourquoi pas si le marché continue sur sa lancée...Mais une fois que l'on sera revenu aux fondamentaux, et même si un ralentissement de grande ampleur se produit,je pense pas que que une certaine tranche de la population francaise va arrêter de téléphoner au "pays"...Alors après France telecom la valeur refuge, à quand mlprx>>Et si elle baisse tant mieux, je ferais le plein, si des liquidités se libèrent, ce que j'espère...
PS: je me rejouis de voir le document d'inscription de Kertel, à voir aussi si l'intro sera réussie, ce qui n'est pas gagné...

» de mlprx aujourd hui>
» quand je regarde la valo de kertel j ai vraiment du mal à comprendre cette
» baisse.
» A+
»
»
»
» » LACIE
» » » Le problème c'est que la santé peut se détériorer rapidement
» » » Et du coup le capital (santé ou financier) fondre tout aussi vite.
» » »
» » » Si Nexity n'arrive plus à fourguer ces programmes immobiliers, ....

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merci nols, c est aussi ce que je pense.

seulement 3000 titres à la vente à 9 euros pour l intro.( il me semble)

possible de reussir l intro dans ces conditions non >

» Euh l'éternel question c'est dernier temps...Je peux juste te donner mon
» avis qui vaut ce qu'il vaut... mlprx est une small caps, qui plus est qui
» cote sur le marché libre, et qui est une des seules à ne pas avoir baissé
» depuis....euh ben depuis son inscription au ML...Donc qq personnes ont du
» se dire qu'une pv n'est réalisé qu'à la revente et voila...Elle pourrait
» d'ailleurs encore baissé pourquoi pas si le marché continue sur sa
» lancée...Mais une fois que l'on sera revenu aux fondamentaux, et même si
» un ralentissement de grande ampleur se produit,je pense pas que que une
» certaine tranche de la population francaise va arrêter de téléphoner au
» "pays"...Alors après France telecom la valeur refuge, à quand mlprx>>Et
» si elle baisse tant mieux, je ferais le plein, si des liquidités se
» libèrent, ce que j'espère...
» PS: je me rejouis de voir le document d'inscription de Kertel, à voir
» aussi si l'intro sera réussie, ce qui n'est pas gagné...
»
»
» » de mlprx aujourd hui>
» » quand je regarde la valo de kertel j ai vraiment du mal à comprendre
» cette
» » baisse.
» » A+
» »
» »
» »
» » » LACIE
» » » » Le problème c'est que la santé peut se détériorer rapidement
» » » » Et du coup le capital (santé ou financier) fondre tout aussi vite.
» » » »
» » » » Si Nexity n'arrive plus à fourguer ces programmes immobiliers, ....

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La valorisation de Kertel à 211 M n'a pas de sens.

La société est en décroissance. Et elle avait été vendue par Iliad il y a moins de 6 mois pour ... 20,6 M !

Par contre, je ne connais pas assez Proximania pour la valoriser.

A priori, parmi les valeurs comparables ou connexes, Socopi et Budget Télécom sont bien moins chers.

A noter que selon la Tribune, Budget Télécom est présenti pour racheter OneTel à ... Iliad !

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3746 vues

» La valorisation de Kertel à 211 M n'a pas de sens.
»
» La société est en décroissance. Et elle avait été vendue par Iliad il y a
» moins de 6 mois pour ... 20,6 M !
»
kertel en décroissance!! alors pourquoi le ca de proximania expose>

» Par contre, je ne connais pas assez Proximania pour la valoriser.
»
» A priori, parmi les valeurs comparables ou connexes, Socopi et Budget
» Télécom sont bien moins chers.
»
» A noter que selon la Tribune, Budget Télécom est présenti pour racheter
» OneTel à ... Iliad !

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Kertel souffre de la montée en puissance de la téléphonie sous IP.

Selon contribution au CA d'Iliad :

CA 2005 de 51,7 M

CA 2006 de 38,4 M

Kertel a essayé de réagir en décembre 2007 en devenant opérateur mobile virtuel (offre ZeMobile adossée au réseau Bouygues).

Je trouve la valorisation de Kertel grotesque à plus de 200 M, même dans l'hypothèse où d'autres activités télécoms de Proximania auraient été fusionnées avec Kertel.

Je ne permet pas de juger en détail le groupe Proximania dans son ensemble.
Mais sa croissance s'explique pour l'instant essentiellement par ses acquisitions. La valorisation de Proximania ne me semble pas particulièrement bon marché même si on peut attendre des synergies.

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3586 vues

» Kertel souffre de la montée en puissance de la téléphonie sous IP.
»
» Selon contribution au CA d'Iliad :
»
» CA 2005 de 51,7 M
»
» CA 2006 de 38,4 M
»
le CA2007 de proximania est estimé à 120 mil d euros
même avec les acquisitions j ai quand même beaucoup de mal à comprendre.
il reste plus de 80 mil d euros de CA à faire si kertel est en décroissance!!

» Kertel a essayé de réagir en décembre 2007 en devenant opérateur mobile
» virtuel (offre ZeMobile adossée au réseau Bouygues).
»
» Je trouve la valorisation de Kertel grotesque à plus de 200 M, même dans
» l'hypothèse où d'autres activités télécoms de Proximania auraient été
» fusionnées avec Kertel.
»
» Je ne permet pas de juger en détail le groupe Proximania dans son
» ensemble.
» Mais sa croissance s'explique pour l'instant essentiellement par ses
» acquisitions. La valorisation de Proximania ne me semble pas
» particulièrement bon marché même si on peut attendre des synergies.

Les acquisitions se sont faites à 6 fois le RN, donc fortement relutives (enfin il me semble)

A+

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3585 vues

On manque encore d'informations pour répondre.

Il sera intéressant de connaître en effet la répartition croissance interne / externe dans le CA de Proximania.

Je te souhaite que ton optimisme sur la valeur soit justifié et que les résultats te donnent raison ;-)

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3552 vues

» On manque encore d'informations pour répondre.
»
» Il sera intéressant de connaître en effet la répartition croissance
» interne / externe dans le CA de Proximania.
»
» Je te souhaite que ton optimisme sur la valeur soit justifié et que les
» résultats te donnent raison ;-)

pour tout te dire plus je regarde le co plus j ai des doutes ;-)

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3509 vues

Kertel racheté pour 21M en début 2007... Proximania l'introduit en bourse et
ne lève pas d'argent, parce qu'apparemment ils n'en ont pas besoin...Kertel en décroissance> Euh apparemment pas vu que dans le prospectus, l'analyste d'euroland (je les crois déja plus que les pseudos analystes de chez efi) prévoit un RN de 23M pour 2009...Rien que pour avoir fait une affaire comme cela, le pdg de proximania mérite toute notre attention...Pour revenir à l'intro de Kertel, si on ne lève pas d'argent, elle n'a de sens selon moi que pour donner de la notoriété au groupe et éventuellement payé en titre Kertel une éventuelle future acquisition dans le même domaine...En tout cas tout en restant prudent par rapport au marché, proximania est bradée à 62,87. Dommage qu'on ne puisse compter que sur les infos Bernard Auger et son blog http://bourse-action-pour-tous.blogbourse.com/

» Kertel souffre de la montée en puissance de la téléphonie sous IP.
»
» Selon contribution au CA d'Iliad :
»
» CA 2005 de 51,7 M
»
» CA 2006 de 38,4 M
»
» Kertel a essayé de réagir en décembre 2007 en devenant opérateur mobile
» virtuel (offre ZeMobile adossée au réseau Bouygues).
»
» Je trouve la valorisation de Kertel grotesque à plus de 200 M, même dans
» l'hypothèse où d'autres activités télécoms de Proximania auraient été
» fusionnées avec Kertel.
»
» Je ne permet pas de juger en détail le groupe Proximania dans son
» ensemble.
» Mais sa croissance s'explique pour l'instant essentiellement par ses
» acquisitions. La valorisation de Proximania ne me semble pas
» particulièrement bon marché même si on peut attendre des synergies.

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DANE ELEC pourrait être un impétrant (pas en si mauvaise santé que cela malgré un S2 pas bon, etc..)

Mais je suis bien incapable de projeter le PER 2008, déjà que le 2007 n'est pas évident à estimer avec en outre un fort risque de mauvaises "surprises".

LA CIE : n'est ce pas un peu pareil >

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3862 vues

» LA CIE : n'est ce pas un peu pareil >
euh no lacie croit dane décroit, lacie maintient des marges élevées, dane pas, les produits de lacie sont au top, je ne connais pas ceux de dane mais à mon avis bof...

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scor & air france-klm

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j'ai même tenté un achat en début d'année. mais compte tenu de l'ambiance, j'ai mis un stop loss qui a sauté dés le lendemain. je ne désespère pas de rvenir dessus ;-)

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Je pense que SCOR ce sont des risques que l'actionnaire ne sait pas evaluer.
C'est donc du loto.
Et de temps en temps SCOR boit la tasse, et gravement.

--
Hubisan
Investisseur GARP : growth at reasonable price

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