TIP : Voici le document de référence (Securibourse)

par JanNo1, jeudi 28 décembre 2006, 22:58 (il y a 6544 jours)

86 pages à se farcir.
http://www.team-partners.com/upload/File/cplt_info2005.pdf

En voici un petit extrait :

Après l’augmentation de capital prononcée par l’Assemblée Générale de TEAM PARTNERS GROUP le 20 novembre 2006, de l’augmentation de capital réservée aux manager de Datem(émission de 884 375 actions à 1,1 €) et compte tenu des 1 417 870 BSA exercés au cours du troisième trimestre 2006 le capital de TEAM PARTNERS GROUP devrait être le suivant :

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte des ORA.
La dilution totale après exercice des BSA, des ORA et des actions gratuites conduit à un nombre total d’actions de 74 996 761, soit une dilution potentielle de 37 %.
Après l’augmentation de capital prononcé par l’assemblée générale de TEAM PARTNERS GROUP le 20 novembre 2006 les deux actionnaires principaux de la Société seront Monsieur Gérard Guyodo et sa famille qui détiendront directement et indirectement (à travers la société Europ Infos) 15,57 % des actions et des droits de vote, suivi par Weinberg Capital Partners qui détiendra 14,99 % des actions et droits de vote de la Société.
etc.....

....Suite
Au terme de l’augmentation de capital, WCP, Gérard GUYODO et Europ Infos, agissant de concert, détiendront ensemble environ 31 % du capital de TPG, chiffre que le remboursement des ORA porterait à 39 % environ (hors dilution résultant de l’exercice des 7 555 156 BSA restant en circulation à ce jour).
Enfin, WCP envisage de lancer, dans les plus brefs délais à compter de l’augmentation de capital, une Offre Publique d’Achat (« OPA ») sur le solde des actions de TPG non détenues par les actionnaires agissant de concert, au prix de 1,25 € par action. Aucun projet de retrait de cote n’est à ce jour envisagé.

Prévisions ou estimations du bénéfice

Le rapprochement entre Datem et TEAM PARTNERS GROUP se faisant au 08 décembre
2006, l’impact des 3 semaines d’exploitation de Datem dans les résultats consolidés de TEAM PARTNERS GROUP au 31 décembre 2006 font que les prévisions présentées dans le document de référence du 26 juillet 2006 ne sont plus valables, même si les perspectives de la Direction sur l’exploitation propre à Team Partners au sens du 26 juillet ne sont pas modifiées.

Pro forma TEAM PARTNERS / DATEM

Cette présentation n’a aucun rapport avec la réalité opérationnelle attendue au 31 décembre 2006 mais n’a été communiqué que dans un soucis de présentation du volume global que représentera le nouveau groupe TEAM PARTNERS GROUP.

Bonne lecture et bon courage.