PER=7,90 avec cash ~ 30% de la CB ?
par Nakama 
, mercredi 15 novembre 2006, 10:46 (il y a 6576 jours)
... ce qui donne un ratio VE/RN de 5-6 pour une rentabilité nette de
l'ordre de 7% l'an passé... c'est ... c'est >>>
c'est cadeau non, surtout si le CA est en croissance et le metier
porteur non >
N.
tu parles de quoi ?
par mareva , Barjac, mercredi 15 novembre 2006, 10:59 (il y a 6576 jours) @ Nakama
--
mareva
disons que c'est une devinette... mais c'est
par Nakama , mercredi 15 novembre 2006, 11:30 (il y a 6576 jours) @ mareva
aussi un appel a lister les rares valeurs de la cote qui sont a la fois :
- value (cash ou FPs importants au regard de la CB)
- rentable (RN > 5%)
- en croissance (CA en hausse, metier porteur)
- et surtuot pas chere (PER et VE/CA TRES inferieurs à la norme du secteur)
Celle que j'evoque est un modele du genre amha
N.
Holy-Dis MLHOD
par PBourdon , Levallois, mercredi 15 novembre 2006, 11:46 (il y a 6576 jours) @ Nakama
Bonjour Nakama,
Oui, mais elle n'est pas liquide du tout. Nombre de titres échangés depuis le début de l'année : 14000. Il faut des mois pour se faire une petite ligne. Le dernier cours coté était à 3,70, mais le prochain > Ce ne sera très probablement pas aujourd'hui et il sera peut-être à +50%.
Pierre
Bravo Pierre
par Nakama , mercredi 15 novembre 2006, 12:06 (il y a 6576 jours) @ PBourdon
» Oui, mais elle n'est pas liquide du tout. Nombre de titres échangés depuis
» le début de l'année : 14000. Il faut des mois pour se faire une petite
» ligne.
Ca depend de la taille de tes lignes, les tiennes sont il me semble
bien plus grosses que la moyenne : tu as 1% de MLBDM il me semble...
ce qui constitue une ligne de taille ENORME comparé a un petit porteur
lambda ... et sur une valeur pas tellement plus liquide que MLHOD non >
» Le dernier cours coté était à 3,70, mais le prochain > Ce ne sera
» très probablement pas aujourd'hui et il sera peut-être à +50%.
Ben ca fait au moins 1 an que j'en cause en bien d'Holy-Dis... et donc
evidemment il aurait mieux valu acheter avant l'annonce de ca matin
... mais meme avec encore +50% de hausse elle serait pas chere.
Et d'ici 3 ans elle devrait etre sur Alternext avec un CA bien plus haut,
une rentabilité encore meilleure... et la liqudité ne sera alors plus
un probleme a condition de la jouer a LT.
ET PUIS DONC, l'appel reste ouvert pour trouver d'autres valeurs aussi
décotées qu'Holy-Dis.... valeurs qui sont a la fois :
- value (cash ou FPs importants au regard de la CB)
- rentable (RN > 5%)
- en croissance (CA en hausse, metier porteur)
- et surtout pas chere (PER et VE/CA TRES inferieurs à la norme du secteur)
N.
c'était facile ...
par PBourdon , Levallois, mercredi 15 novembre 2006, 16:28 (il y a 6576 jours) @ Nakama
J'ai vu le Balo (et aussi tes messages du jour) !
J'ai aussi des MLHOD depuis avril 2005, allégé un peu au-dessus de 4 en décembre et repris une bonne partie depuis. Les chiffres et les perspectives sont excellents.
Sinon, pas d'idée nouvelle en ce moment. Dans la même lignée que MLHOD, j'aime bien une autre valeur "Patrick Proe", c'est MLMET dont je dois être dans les tout premiers actionnaires après BND, sinon le premier. Les chiffres 2006 devraient être très bons.
Une question concernant une de tes valeurs : Groupe Coplan : j'en ai acheté un peu et j'envisageais d'en reprendre, mais, à ma connaissance les comptes 2005 ne sont toujours pas publiés. Je me trompe > Si j'ai bien compris, le directeur financier vient de changer. Sais tu la raison du départ du précédent > As-tu un avis >
Pierre
MLMET, Coplan
par Nakama , mercredi 15 novembre 2006, 17:32 (il y a 6576 jours) @ PBourdon
MLMET : j'en ai une jolie ligne, elle fait aussi partie de mes portifs
JTB et boursematch, c'est une valeur tres sympa a condition la encore d'etre
patient: du cash, croissance vigoureuse, rentable depuis toujours ou presque,
pas chere : VE/CA=0.39 (tres faible pour une SSII rentable et en forte
croissance), ...
COPLAN : comptes et bilan 2005 ont bien ete envoyés aux actionnaires curieux,
je les ai... ils sont bons de mon point de vu (FP>5euros/action; gearing
correct avec ratio cash-dettes qui s'ameliore nettement à -3.20 euros/action)
... pour le chgt de dir fi je n'en sais pas plus que toi.
N.
Merci
par PBourdon , Levallois, mercredi 15 novembre 2006, 19:40 (il y a 6576 jours) @ Nakama
Pour Coplan, j'avais demandé les infos à la société, mais je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Je vais les relancer.
disons que c'est une devinette... mais c'est
par proe , Bretagne, jeudi 16 novembre 2006, 08:25 (il y a 6575 jours) @ Nakama
je vais detailler plus tard mais je pense a :
MLHOD
MLMET
MLCNT
MLSOO
MLIVR
voir http://proe.blogbourse.com pour les 3 premieres ...
Bonjour Patrick
par PBourdon , Levallois, jeudi 16 novembre 2006, 08:41 (il y a 6575 jours) @ proe
je suis très content de te retrouver ici.
Je voudrais te remercier pour ta contribution sur les forums boursier. J'avais pris quelques titres Holy-Dis lors de la flambée de l'an dernier, ce qui m'a permis de faire ta connaissance par le biais du forum de la valeur sur bourso. Suite à ton message concernant Metaphora, j'ai commencé à me constituer une ligne qui n'a pas arrêté de grossir depuis.
Pierre
disons que c'est une devinette... mais c'est
par Nakama , jeudi 16 novembre 2006, 09:46 (il y a 6575 jours) @ proe
Bonjour Patrick,
Quelques precisions serons les bienvenus, surtout sur celles que je connais
le moins bien :
* MLCNT ==> RN < 5% il me semble... du mieux a venir >>>
* MLIVR ===> idem plus quelques doutes sur le coté metier porteur...
Pour MLSOO, et bien que je soit tres favorable a la valeur, on peut pas dire
que c'est une valeur de croissance ... par contre niveau rentabilite et
cash en caisse c'est du beton en effet !
N.
Holy-Dis : comptes 2010-2011
par proe , Bretagne, dimanche 20 novembre 2011, 11:39 (il y a 4745 jours) @ Nakama
édité par proe, dimanche 20 novembre 2011, 11:42
La société Holy-Dis a été retirée de la cote du Marché Libre, depuis fin juin 2010, mais nous sommes encore quelques actionnaires ici dont PBourdon.
Le communiqué publié à l'occasion du S1 2010-2011 annonçait déjà la couleur :
http://holydis.com/wp-content/uploads/2011/02/CP_Corporate-S1_10-11_HolyDis_070211.pdf
mais les résultats 2010-2011 - diffusés ces derniers jours - sont encore plus convaincants :
Si on calcule un consolidé : Holy-Dis France + Holy-Dis Belgique :
CA 2010-2011 : 6549449 + 549621 = 7099070
RN 2010-2011 : 668633e + 74598 = 743231 ou 0.89/action
La société va finir de rembourser la prime d'émission d'un seul coup ce qui représentera un versement de 0,455/action
Elle se déploie aussi en Espagne avec l'ouverture de 2 représentations : Madrid et Valence :
http://holydis.com/wp-content/uploads/2011/11/CP-Flash-Spain_HolyDis_17112011.pdf
On regrettera donc ce retrait du Marché Libre qui ne permet pas de profiter de cette recovery : retrait au pire moment ... juste avant que la phase de sur-investissements sur la version full-web portent enfin ces fruits.