DLTA: acquisition

par JF, mardi 07 novembre 2006, 08:06 (il y a 6584 jours)

DELTA PLUS GROUP : Vers une prise de contrôle du leader britannique de la chaussure de sécurité

DELTA PLUS GROUP propose à ses clients, en Europe, une gamme complète d’Equipements de Protection Individuelle (EPI), permettant à l’utilisateur de se prémunir contre toute atteinte à son intégrité physique, des pieds à la tête.
La France, l’Italie et l’Espagne représentent 70 % du Chiffre d’Affaires du groupe, avec des positions par ailleurs très fortes en Grèce ou en Pologne.
Afin de renforcer son activité au Royaume Uni, deuxième marché européen après l’Allemagne, DELTA PLUS GROUP proposera à ses actionnaires, lors d’une Assemblée Générale qui se tiendra le 20 décembre prochain, de donner suite à un projet de prise de participation majoritaire dans LH SAFETY, principal acteur sur le marché britannique de la chaussure de sécurité avec un Chiffre d’Affaires d’environ 14 millions d’euros, soit plus de 800 000 paires de chaussures vendues. Cette prise de participation donnerait lieu à échange d’actions, à hauteur d’environ 4 millions d’euros (soit 7 % du capital du capital de DELTA PLUS GROUP).

L’acquisition envisagée de 70 % de LH SAFETY aurait les conséquences immédiates suivantes sur le compte de résultat consolidé de DELTA PLUS GROUP, sur la base des derniers comptes annuels * :
• Chiffre d’affaires + 12 %
• Marge opérationnelle + 20 %
• Résultat par action + 15 %
Cette opération donnerait lieu à la mise en place d’un emprunt moyen terme d’environ 8,5 millions d’euros. Par ailleurs, l’impact sur les Capitaux Propres consolidés s’élèverait à environ 6,8 millions d’euros.
Avec plus de 2,5 millions de paires vendues, DELTA PLUS GROUP deviendrait l’un des tout premiers acteurs de la chaussure de sécurité en Europe.

Au-delà du renforcement immédiat des positions du groupe au Royaume Uni dans la chaussure de sécurité, cette opération dégage d’importantes synergies, l’offre de LH SAFETY devant être rapidement élargie à la protection des mains, du corps et de la tête, par intégration de la gamme de produits DELTA PLUS. Le Chiffre d’Affaires de LH SAFETY au Royaume Uni devrait par conséquent progresser significativement dans les prochaines années.
La volonté des actuels actionnaires de LH SAFETY de rester à la tête de la société, et de conserver une participation à hauteur de 30 % renforce la lisibilité de ce projet.

(*) 31 décembre 2005 pour DELTA PLUS GROUP et 30 juin 2006 pour LH SAFETY

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue en Europe une gamme complète d’Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée à l’Eurolist® de la Bourse de Paris (code FR0004152502).