projet de fusion entre Ingenico et Moneyline

par mareva , Barjac, jeudi 29 juin 2006, 21:05 (il y a 6713 jours)

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COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT Le 29 juin 2006
PROJET DE FUSION ENTRE INGENICO SA ET MONEYLINE SA
Les Conseils d’Administration respectifs d’Ingenico SA et de MoneyLine SA réunis le 29 juin 2006 ont
approuvé un projet de rapprochement entre les deux sociétés.
Créer le leader européen de la monétique intégrée
Le rapprochement des deux sociétés permet de créer le leader incontestable des solutions
monétiques pour la grande distribution et le commerce organisé grâce à la solution Axis C3 de
MoneyLine combinée avec la gamme de terminaux de paiement Ingenico, la plus complète du
marché.
La qualité de la solution MoneyLine alliée à la présence mondiale d’Ingenico et à la richesse de sa
bibliothèque d’applicatifs de paiement permettra au nouvel ensemble de répondre très rapidement aux
besoins de croissance de ses clients actuels en proposant d’accompagner leur développement en
Europe avec une solution de monétique unique, stable et riche en fonctionnalités.
Cette opération s’inscrit parfaitement dans le plan de priorité géographique annoncé par Amedeo
d’Angelo, Directeur général d’Ingenico, le 20 septembre 2005.
Ce rapprochement doit être relutif dès l’exercice 2006.
Sur l’exercice 2005, Moneyline a réalisé un chiffre d’affaires de 26,8m€ et un résultat opérationnel de
3,5m€. Sur l’exercice 2005, Ingenico a réalisé un chiffre d’affaires de 436,9m€ et un résultat
opérationnel de 8,2m€.
Modalités de l’opération
La parité proposée pour l’opération de rapprochement sera de 2,08 actions Ingenico SA pour 1 action
MoneyLine SA.
Cette parité fait ressortir une prime de 22,85% pour les actionnaires de MoneyLine SA sur la base de
la moyenne des cours de bourse sur les 20 derniers jours précédant l’annonce de l’opération.
Ingenico SA, MoneyLine SA et Monsieur Marc Bonnemoy, fondateur de MoneyLine SA qui détient
50,23% du capital et 66,76% des droits de vote, ont conclu le 29 juin 2006 un protocole d’accord aux
termes duquel les deux sociétés se sont engagées à mettre en oeuvre un projet de fusion-absorption
de MoneyLine par Ingenico, une telle opération de fusion permettant d’accélérer le rapprochement et
faciliter l’intégration rapide des deux sociétés.
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Cette fusion sera soumise, après confirmation de la parité par les commissaires à la fusion, à
l’approbation des Assemblées Générales Extraordinaires des deux sociétés devant se tenir d’ici le 31
octobre 2006. Elle fera l'objet d'une information et consultation des instances représentatives du
personnel des deux sociétés. Monsieur Marc Bonnemoy, qui dispose de 66,76 % des droits de vote
de MoneyLine s’est engagé à voter en faveur du projet de fusion à l’assemblée générale des
actionnaires de MoneyLine.
En outre, aux termes du protocole d’accord, si la fusion n’était pas réalisée au plus tard le 31 octobre
2006, Monsieur Marc Bonnemoy apportera à Ingenico SA sa participation majoritaire dans le capital
de MoneyLine SA selon la même parité d’échange. Dans ce cas, et conformément à la réglementation
boursière, cet apport en nature serait suivi par le dépôt par Ingenico SA d’une offre publique
d’échange visant la totalité du capital de MoneyLine. Le Conseil d’administration d’Ingenico SA
dispose d’une délégation lui permettant d’émettre les actions Ingenico SA en rémunération de l’apport
et de l’OPE.
Cette opération de rapprochement devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2006.
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INGENICO :
Dans le monde entier, les banques et les professionnels du commerce confient à Ingenico
l’acceptation sécurisée et performante de leurs transactions électroniques. Les solutions Ingenico
s’appuient sur des technologies éprouvées, des standards établis et une ergonomie inégalée pour
offrir un niveau optimal de fiabilité, de polyvalence et de confort d’utilisation. Cette large gamme de
produits est complétée par un ensemble de services et de partenariats qui permettent aux
professionnels de nombreux secteurs d’activités d’accepter des transactions en toute circonstance.
Plus d'informations sur Ingenico : www.ingenico.fr.
MONEYLINE :
Le Groupe MoneyLine exerce son activité de fournisseurs de solutions technologiques pour
l’équipement du point de vente et de l’agence bancaire à travers 2 divisions :
- La division Banking, spécialiste de l’automatisation des agences bancaires et leader en solutions de
traitement des chèques,
- La division Payment, spécialiste des solutions de paiement électronique, leader dans la grande
distribution en France.
Code ISIN FR000005428 – EuroList Compartiment C
Site web : www.moneyline.fr

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mareva