NicOx : placement privé de 45,5 ME

A 10 euros par action...

NicOx annonce aujourd'hui une levée de fonds par voie de placement privé en faisant usage de l'autorisation votée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 1er juin 2005. Le produit brut de l'émission s'élèverait à environ 45,5 millions d'euros. Le produit net est estimé à environ 43 millions d'euros.

L'augmentation de capital, par émission de 4.552.000 actions nouvelles, est réservée à 43 investisseurs internationaux (sociétés ou fonds gestionnaires d'épargne collective) investissant dans le secteur pharmaceutique et/ou biotechnologique. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 3 mai prochain.

Les actions nouvelles devraient être admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes.

Le prix de souscription des actions nouvelles, arrêté le 27 avril 2006 dans le cadre des modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2005, est de 10 euros par action, prime d'émission incluse. Les actions nouvellement émises, d'une valeur nominale de 0,2 euro, représentent ainsi une augmentation de la valeur nominale du capital social de la société de 0,91 million d'euros. Après réalisation de l'augmentation de capital, ces actions nouvelles représenteront 14,2% du capital social avant augmentation du capital et 12,4 % après l'augmentation.

Michele Garufi, PDG de NicOx, a déclaré : "Cette importante nouvelle opération de financement par des investisseurs majeurs intervenant dans le secteur de l'industrie biopharmaceutique et des sciences de la vie traduit une reconnaissance significative du portefeuille de produits de NicOx et de sa stratégie, et fait suite à la marque de confiance forte de l'industrie pharmaceutique envers notre recherche et notre technologie. Ces nouveaux fonds vont nous permettre d'accélérer et d'étendre nos activités en cours de recherche et développement et d'exploiter pleinement le potentiel de HCT 3012, notre produit phare pour le traitement de l'arthrose".