CMT Med Techno (CMD) : état du dossier

par svallene, mercredi 05 avril 2006, 09:59 (il y a 6792 jours)

Pour rappel : société basée en Israel qui est spécialisée dans la conception de systèmes d'imagerie médicale. La société a un historique de forte et récurrente rentablité, et verse traditionnellement un dividende non négligeable de 0.55€ (meme si ce n'est pas vraiment ce qui m'interesse).
La société doit publier son RN 2005 le 10 avril. Le CO est en train de se resserer, les volumes sont en augmentation. Je pense que l'anticipation de ce RN 2005, qui devrait etre tres bon, fera monter le cours.

Prévision de RN 2005
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Le RN S1 2005 était de 2.27M$ pour un CA de 12.97M$
Le CA S2 2005 est de 10.93M$

Pour comparaison, le S2 2004 etait de 11,21M$... donc une légere décroissance, principalement sur le T4, mais je ne pense pas que ca soit tres important. Le RN S2 2004 avait été de 1.5M$, alors 1.4M€ me parait une bonne estimation.
Donc : RN 2005= 2.27+1.4=3.67M$=3M€
CMT a des prévisions interessantes pour 2006, avec une poursuite de la croissance, notamment grace au marché américain.

PER VE...
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treso de 15.5M$ = 13M€
CB de 39M€
VE = 26M€
PER = 13 au cours actuel (10.30€)
VE/RN = 8.7

Mon objectif est de 12€/13€ a CT grace a la publi RN 2005, et un obj LT a 15€.