SUEZ et GDF annoncent leur fusion

par chris, lundi 27 février 2006, 12:04 (il y a 6829 jours)

(AOF) - Les Conseils d'Administration de Suez et de Gaz de France ont approuvé le projet de fusion amicale entre les deux groupes. Ce rapprochement s'inscrit dans le prolongement des coopérations existantes entre les deux groupes et concrétise l'aboutissement des discussions engagées il y a quelques mois. La fusion sera précédée du versement par Suez à ses actionnaires d'un dividende exceptionnel de 1 euro par action, soit 1,25 milliard d'euros. La parité proposée post dividende sera de une pour une. La finalisation de l'opération est attendue au cours du deuxième semestre 2006.

La parité retenue fait ressortir pour les actionnaires de Gaz de France une prime de 3,9 % sur la base de la moyenne 3 mois, au 24 février 2006.

Les modalités de gouvernance du nouvel ensemble, en cours de finalisation, seront communiquées au marché dans les meilleurs délais.

Le nouveau groupe, fort d'un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros figurera dans les tous premiers rangs des acteurs européens de l'énergie et de l'environnement.

Le projet de fusion est porteur de synergies importantes à court et moyen termes. A court terme, il permet de réaliser 500 millions d'euros par an de synergies opérationnelles disponibles avant impôts. Une part importante de ces synergies sera issue de la politique d'approvisionnement (optimisation du portefeuille, réduction des coûts d'approvisionnement, arbitrage étendu en GNL). Le solde proviendra du développement d'offres combinées, principalement en France, de l'optimisation du portefeuille d'activités dans les services et d'économies sur les achats hors énergie. Ces synergies seront réalisées par tiers sur trois ans. A plus long terme, le nouveau groupe dispose d'un potentiel de synergies complémentaires dont l'optimisation du programme d'investissements et le développement de synergies de revenus. L'imputation des déficits fiscaux existants permettra en outre une économie substantielle.