intéressant, merci !

par svallene, mardi 07 février 2006, 10:43 (il y a 6848 jours) @ chris

» J'ai pris une ligne suite à la chute du titre, mais plutôt pour jouer un
» rebond suite à d'éventuelles annonces stratégiques dès 2006.
»
» Mais les difficultés du secteur mettent en lumière la fragilité de la
» pyramide Naouri.

En prenant pour hypothese une chute de 11% du RN en 2005, on se retrouve avec un PER de 11 sur Casino. La distribution serait-elle en passe de devenir "cyclique" >
Je te rejoins plutot sur ton analyse : je pense que pas mal de mauvaises perspectives (dont l'absence de perspectives!) sont dans le cours, et que Rallye/Casino ont les moyens d'apporter des réponses.
Quoique... Casino continue a dégager de la rentabilité (entre 400 et 500M€)! C'est deja un élément de poids. Qui mérite surement mieux qu'un PER de 11.