Réalites & Egide (Securibourse)

par Oliv21, mardi 30 janvier 2018, 15:36 (il y a 81 jours) @ PBourdon

Bonjour,

Etant également actionnaire de "Réalites" et "Egide", je serais curieux de connaitre les arguments "bearish" des participants sur ces 2 sociétés.

Réalités : une grande partie de la décôte a été maintenant comblée mais je pense que la société dispose encore d'un énorme potentiel d'appréciation de la marge à horizon 2020. En 2017, Réalités devrait avoir une % Mop (apres quote part des sociétés mises en équivalence) d'environs 5,8% contre une fourchette entre 8,5% et 14% pour les concurrents.
Je ne vois pas pourquoi Réalités aurait une marge structurellement plus faible et table donc sur un rattrapage progressif. Je pense donc que la société a encore le potentiel de doubler dans les prochaines années.

Egide : Les derniers trimestriels ont été effacés la déception du Q3. L'intégration de sentier semble bien se dérouler. L'effet de base devrait être plus positif pour 2018 (la société avait perdu un client important en 2016 mais le reste de l'activité était en croissance).
Le potentiel de recovery me semble également important.

Merci du retour


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